営業担当者が 「抜けなく・漏れなく・タイムリーに報告する」 ためのチェックリストをまとめました。
営業向け 報告チェックリスト
【1. タイミングのチェック】
☐ 報告は その日のうち または 重要事項は即時 に行っている
☐ トラブルやクレームは、判断を挟まず早期に共有している
☐ 案件の大きな変化（進展・停滞）は、気づいた時点で報告している
【2. 内容の正確性チェック】
☐ 事実と推測を区別して記載している
☐ 日時・数量・金額など数字を正確に記録している
☐ 顧客の発言は「要点」を抜けなくまとめている
☐ 曖昧な表現（たぶん・おそらく・多分）は避けている
【3. 報告の構造チェック（結論ファースト）】
☐ 最初に「結論」→「背景」→「詳細」の順に書いている
☐ 案件の現在位置（認知・興味・比較・確信・決裁）を整理している
☐ 次のアクションと期限を明記している
【4. トラブル防止チェック】
☐ 約束事項は全て書き漏らしがない
☐ 顧客との認識相違が起きそうな点は必ず共有している
☐ クレームにつながるリスクがあれば早期に相談している
☐ 競合の動きや市場変化をキャッチしたら即報告している
【5. マネジメントとの連携チェック】
☐ 上司が判断しやすいよう、事実を簡潔にまとめている
☐ 上司や関係部署が動くために必要な情報を渡している
☐ 支援してほしい点（資料、訪問同席など）を具体的に書いている
【6. 自分の行動・反省チェック】
☐ 今日やったことを行動ベースで整理している
☐ うまくいった点・改善点を簡潔に振り返っている
☐ 明日の重点行動を1〜3点に絞って書いている
【7. コンプライアンス・品質チェック】
☐ 金額・見積・契約内容に誤りがないか再確認している
☐ 社内ルール（値引きルール・稟議条件 etc）を守っている
☐ 顧客情報を適切に管理している（個人情報の扱い含む）
【8. レポートの読みやすさチェック】
☐ 文章が冗長にならず、1行＝1要点になっている
☐ 固有名詞・数字・日付が明確になっている
☐ 絵文字・あいまいな表現・主観が多すぎない
☐ 読む側が3分以内に状況を理解できる内容になっている
